Firma inwestycyjna

„Z naszym przedstawicielem PSS było to naprawdę osobiste połączenie. Próbował zaplanować własną rodzinę, tak jak my próbowaliśmy zaplanować naszą rodzinę”. Nikt nie może cię na to przygotować, dopóki naprawdę przez to nie przejdziesz” to jedna z pierwszych rzeczy, które mówi Jamie Weigel, kiedy mówi o zostaniu matką. Młodzi, żądni przygód i nieco beztroscy Jamie i Nathan Weigel wiedzieli, że ich życie zmieni się na zawsze, gdy dowiedzieli się, że są w ciąży. „Nie jesteś już numerem jeden” — mówi Nathan. Ich córka Ashlyn urodziła się 5 maja 5 r. i nagle wycieczki lub ulepszenia domu stały się mniej ważne niż „fundusz na pieluchy”. Na szczęście ich rodziny mieszkają w pobliżu i szybko udzielają pomocy, ale Nathan i Jamie również polegają na swoim doradcy finansowym PSS. „Naprawdę ważne było dla mnie upewnienie się, że inwestujemy we właściwy sposób, że oszczędzamy na odpowiednich kontach, a nasz przedstawiciel PSS wszedł w system kontroli i równowagi” — mówi Jamie. Nathan szybko dodaje: „Wyznacza dla nas plan działania, ale ostatecznie pozostawia decyzje Jamiemu i mnie”. Nathan i Jamie nadal czerpią przyjemność z pracy z PSS, ponieważ, jak mówi Nathan, „są nam przydzieleni z osobistego punktu widzenia.

„Podczas kryzysu gospodarczego pomyślałem sobie:„ Rany, gdybyśmy mogli zmienić pokolenie wokół wiedzy finansowej, miałoby to wpływ na kraj ”. Nie tak dawno temu Roxanne Walsh weszła do klubu dla chłopców i dziewcząt i znalazła grupę dzieciaków ślęczących nad egzemplarzem „Financial Times”. Śledzili swoje akcje i nadrabiali zaległości w wiadomościach biznesowych dnia. Pięć lat temu zaskoczyłoby to Walsha. Dziś nie. „Podczas kryzysu gospodarczego pomyślałem sobie:„ Rany, gdybyśmy mogli zmienić pokolenie wokół wiedzy finansowej, miałoby to wpływ na kraj”. Z pomocą PSS kluby robią dokładnie to samo z pieniędzmi: Make It Count, program, który pomaga dzieciom zdobyć wiedzę finansową. Członkowie klubu uczą się wszystkiego, od otwierania konta czekowego lub oszczędnościowego po bardziej zaawansowane lekcje, takie jak płacenie za studia, a nawet zakładanie firmy. Opracowując program nauczania z PSS, Walsh szybko zdał sobie sprawę, że wiedza finansowa była prawdziwą pasją dla firmy. „Nie są wolne od rąk. Są zaangażowani w rozwój programu, upewniając się, że mamy odpowiednią wiedzę fachową i odpowiednie rodzaje zajęć, które rezonują z dziećmi. A na poziomie lokalnym ich pracownicy służą jako wolontariusze”. Doświadczenie potwierdziło wiarę Walsha w siłę relacji korporacyjnych, w to, że firmy mogą „jednocześnie realizować swoją misję i prowadzić działalność”.

„To prawie tak, jakby PSS było częścią naszej firmy. To tak, jakby mieli biuro na końcu korytarza”. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zarejestrowanych niezależnych doradców eksplodowała. To się dzieje, mówi Carol Hamm, ponieważ niezależni doradcy mogą „wybierać z szerokiej gamy instrumentów inwestycyjnych, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów”, zamiast promować produkty zastrzeżone. Jednak prowadzenie niezależnego doradztwa nie jest tak proste, jak udzielanie przejrzystych, bezkonfliktowych porad. To biznes, który wymaga zasobów ludzkich, planowania strategicznego, technologii, operacji i wszystkich innych obowiązków, które spadają na barki Carol, aby jej firma, Hamm, Shibles & Brett, działała. I tu wkraczają usługi instytucjonalne PSS: „Pracujemy z tymi samymi przedstawicielami PSS od ponad 5 lat. Istnieje głęboka inteligencja firmy i sposobu, w jaki działamy”. Oprócz usług PSS w zakresie zarządzania praktykami, wewnętrznych konsultantów oraz „ogromnej biblioteki narzędzi i zasobów, które pomagają napędzać rozwój”, Carol mówi, że tym, co definiuje doświadczenie PSS, są ludzie: „Praca z PSS to autentyczne doświadczenie. Jest prawdziwy, ludzki i niesamowicie niezawodny. Każda osoba, z którą pracujemy, ma tendencję do patrzenia na sprawy z długoterminowej, futurystycznej perspektywy. To bardzo przedsiębiorcze podejście”.