Jak wynika z badania porównawczego RIA z 2023 r. przeprowadzonego przez PSS, zarejestrowani doradcy inwestycyjni w dalszym ciągu wyznaczają tempo rozwoju branży
Wiele firm jest na dobrej drodze do podwojenia swojej wielkości do końca 2024 r.; firmy obierają za cel strategie mające na celu generowanie poleceń nowych klientów, zwiększanie produktywności, efektywności operacyjnej i rentowności.
Jak wynika z corocznego badania porównawczego RIA, zarejestrowani doradcy inwestycyjni (RIA) w dalszym ciągu wyznaczali tempo rozwoju branży w 2022 r. W corocznym badaniu, największym tego typu badaniu skupiającym się wyłącznie na RIA, wzięło udział ponad 1,000 firm RIA, reprezentujących prawie pół biliona dolarów w zarządzaniu aktywami (AUM). Wyniki wykazały, że mediana firmy RIA objętej badaniem zakończyła rok 2022 z 572 mln koron w AUM, co stanowi wzrost o 13.3% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy przychody wzrosły o 7.1% do 3.4 mln koron w 2022 r. Na podstawie ustaleń badania, według do końca 2024 r. wielkość około jednej trzeciej firm doradczych podwoi się w ciągu poprzednich pięciu lat.
„To satysfakcjonujące widzieć dalszy silny rozwój branży RIA w 2022 r.” – mówi Jonathan Beatty, starszy wiceprezes ds. zarządzania sprzedażą i relacjami w PSS Advisor Services. „Kilka czynników pomaga utrzymać dobrą kondycję i rozwój branży, w tym stabilne wyniki inwestycyjne wszystkich firm. Widzimy również, że jakość obsługi klienta i nacisk na relacje pozostają kluczowymi czynnikami wpływającymi na utrzymanie klientów oraz ogólny wzrost i sukces RIA”.
Sposoby wzrostu firm w 2022 r. były zróżnicowane, ale tematyka była dominująca. Wyniki inwestycyjne w porównywalnych grupach odpowiadały za 8.5 procent całego wzrostu w ubiegłym roku, odzwierciedlając rozsądne strategie i ogólnie lepszą sytuację na rynku. Organiczny wzrost netto – zmiana aktywów istniejących i nowych klientów oraz aktywa utracone w wyniku utraty klientów – był kolejnym kluczowym czynnikiem, odpowiadającym za 4.5% wzrostu AUM u średniej firmy.
Siła wzrostu
Firmy objęte badaniem RIA odnotowały stały wzrost w ciągu ostatnich trzech lat (2020–2022), jednak niektóre firmy wykazały znacznie większy wzrost organiczny netto, czyli obszar, nad którym mają największą kontrolę. Te najszybciej rozwijające się firmy odnotowały średni wzrost organiczny netto na poziomie 15 procent, czyli pięć razy więcej niż w przypadku wszystkich innych firm na medianie. Najszybciej rozwijające się firmy wygenerowały średnio o 36 procent więcej nowych klientów dzięki poleceniom niż wszystkie inne firmy.
Choć doradcy myślą o wzroście w różny sposób, wszyscy przyznają, że wzrost przynosi korzyści skali, które – jak wykazano w badaniu – są przekonujące i mają tendencję do zwiększania się wraz z rozmiarem.
Poprawa produktywności, wyników operacyjnych i finansowych to tylko niektóre z korzyści skali zaobserwowanych w badaniu. Firmy posiadające co najmniej 1 miliard koron w AUM cieszą się o 51 procent większymi przychodami na klienta i o 71 procent większymi AUM na profesjonalistę niż firmy zarządzające aktywami o wartości od 250 do 500 milionów koron. Klienci z aktywami przekraczającymi 5 milionów koron odpowiadali za połowę przychodów RIA z 1 miliardem koron lub więcej w AUM, podczas gdy odpowiadali za zaledwie jedną piątą przychodów w firmach o wartości od 100 do 250 milionów kr w AUM. Większe firmy również odnotowały poprawę marż. Standaryzowana marża zysku operacyjnego w firmach o wartości AUM wynoszącej 1 miliard koron lub więcej była o 25 procent większa niż w przypadku firm zarządzających aktywami o wartości od 250 do 500 milionów koron.
„Siła wzrostu jest ewidentna w wynikach naszego corocznego badania” – powiedział Beatty – „i chociaż rozumiemy, że wzrost nie jest strategią każdej OSR, widzimy, że ogólną tendencją w branży jest zdyscyplinowane podejście do wzrostu i maksymalizacji finansów wyniki. Co ciekawe, widzimy wiele podobieństw w praktykach i działaniu najszybciej rozwijających się firm, które prowadzą do wzrostu, w tym przyciągania i zatrzymywania klientów poprzez polecenia istniejących klientów i ich centra wpływu.
O PSSie
W PSS wierzymy w siłę inwestowania, która pomaga jednostkom tworzyć lepsze jutro. Mamy historię kwestionowania status quo w naszej branży, wprowadzania innowacji w sposób przynoszący korzyści inwestorom oraz doradcom i pracodawcom, którzy im służą, a także z pasją i uczciwością bronimy celów naszych klientów.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.pssinvest.com. Śledź nas na Twitter, Facebook, YouTube, i nasze Instagram.