Wiadomości

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, wiodący dostawca wsparcia powierniczego, operacyjnego i handlowego dla ponad 6,000 niezależnych zarejestrowanych firm doradztwa inwestycyjnego (RIA), opublikował dziś raport o transakcjach fuzji i przejęć RIA obejmujących całą branżę. Według raportu, w całym 109 roku było 2020 transakcji fuzji i przejęć dotyczących RIA, co stanowi najwyższą liczbę transakcji w ciągu roku odkąd PSS rozpoczął śledzenie aktywności transakcji w 2003 roku i stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 70 łącznymi transakcjami śledzonymi w 2019 roku.*

109 transakcji ogółem w 2020 r. reprezentuje około 156 miliardów kr w zarządzanych aktywach ogółem, w porównaniu z około 103 miliardami kr w aktywach pod zarządzaniem w 2019 r. Średnia wielkość transakcji w 2020 r. wyniosła około 1.4 miliarda kr w porównaniu z około 1.5 miliarda kr w 2019 r. Firmy RIA były najczęstszymi nabywcami wśród transakcji w 2020 r., odpowiadając za ponad 50 procent przejęć, co jest trendem, który utrzymuje się od 2017 r.
Spośród 109 transakcji śledzonych przez PSS w 2020 r. 58 procent transakcji obejmowało mniej niż 500 milionów kr w zarządzanych aktywach, 23 procent transakcji zawierało się w przedziale od 500 milionów do 2 miliardów kr, a 19 procent transakcji przekraczało 2 miliardy kr .

„Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost aktywności w zakresie transakcji fuzji i przejęć wśród RIA w 2020 r., głównie dzięki doradcom, którzy odłożyli te dyskusje z powrotem na pierwszy plan po spędzeniu większości w 2019 r., Pomagając klientom w poruszaniu się w niestabilnym środowisku rynkowym i zarządzaniu codzienną działalnością swoich firm” – powiedział David DeVoe, dyrektor zarządzający PSS Advisor Services ds. strategicznego rozwoju biznesu. „Konkretne czynniki napędzające aktywność w transakcjach obejmują rosnące zainteresowanie i wyrafinowanie doradców w zakresie planowania fuzji i przejęć oraz sukcesji, ciągłe zainteresowanie spółek holdingowych i firm private equity RIA, a także główne dane demograficzne doradców”.

Zasoby PSS dotyczące planowania przejścia dla OSR

Usługi przejścia doradców PSS mają na celu wspieranie doradców na każdym etapie procesu przejścia, w tym ustalanie celów, ocena opcji (sukcesja wewnętrzna, sprzedaż zewnętrzna, fuzja lub przejęcie) oraz wykonanie planu przejścia.

PSS Advisor Transition Services obejmuje usługę listowania fuzji i przejęć PSS, internetową bazę danych oferowaną doradcom, którzy opiekują się PSS. Usługa jest internetową bazą danych, która łączy kupujących i sprzedających firmy doradcze i umożliwia doradcom zachowanie anonimowości podczas pozyskiwania zainteresowania i zbierania informacji od innych firm doradczych na temat przejęć, fuzji lub sprzedaży. Nabywcy mogą również szukać specjalistów inwestycyjnych z księgami biznesowymi, którzy chcieliby dołączyć do firmy RIA.

Oprócz usługi wypisywania fuzji i przejęć program obejmuje:

• Wydarzenia edukacyjne – warsztaty i webcasty prowadzone przez ekspertów branżowych obejmujące kwestie strategiczne, wyceny, organizacyjne, prawne i podatkowe związane z planowaniem sukcesji oraz nabywaniem i sprzedażą niezależnej firmy doradczej.
• Dostęp do ekspertów1 – Niezależni konsultanci, bankierzy inwestycyjni, prawnicy i księgowi, którzy mają doświadczenie w pracy z doradcami inwestycyjnymi w zakresie planowania sukcesji, fuzji i przejęć oraz wyceny.
• Treści edukacyjne – artykuły i oficjalne dokumenty zawierające najlepsze praktyki i spostrzeżenia dotyczące metod wyceny, uwarunkowań prawnych, planowania sukcesji oraz studiów przypadków fuzji i przejęć.