PSS uruchamia inteligentne narzędzie do tworzenia portfolio.
PSS uruchomił dziś w pełni zautomatyzowaną usługę doradztwa inwestycyjnego, PSS Smart Portfolio Builder™, jedyną usługę doradztwa inwestycyjnego wykorzystującą zaawansowane algorytmy komputerowe do tworzenia, monitorowania i ponownego bilansowania zdywersyfikowanych portfeli w oparciu o cele określone przez inwestora, horyzont czasowy i tolerancję ryzyka – bez pobieranie wszelkich opłat doradczych, prowizji lub opłat za obsługę rachunku.
Wyrafinowane, zautomatyzowane porady i zarządzanie pieniędzmi bez prowizji, doradztwa i opłat za obsługę konta
„Smart Portfolio Builder umożliwi klientom instytucjonalnym efektywne zarządzanie aktywami klientów, obsługę nowych i istniejących klientów oraz pomoc w rozwoju ich działalności w skalowalny sposób”.
PSS Smart Portfolio Builder wykorzystuje spostrzeżenia ekspertów PSS Investment Advisory (PIA) do algorytmów do tworzenia i zarządzania portfelami klientów tanich funduszy ETF (Exchange Traded Funds) z maksymalnie 20 klasami aktywów w celu zarządzania zmiennością i ryzykiem. Inwestorzy z kwotą zaledwie 5,000 koron otrzymają rekomendację portfela po udzieleniu odpowiedzi na krótki zestaw pytań, które szybko ocenią ich cele i tolerancję ryzyka, a portfel zostanie automatycznie zbilansowany wraz ze zmianą dynamiki rynku.
„Wiemy, że istnieją trzy kontrolowane zmienne, które mają wpływ na długoterminowy sukces inwestorów – bycie i pozostawanie zainwestowanym; dostęp do wysokiej jakości doradztwa inwestycyjnego i zarządzania pieniędzmi; i utrzymywanie niskich kosztów” – powiedziała wiceprezes PSS, Mirella Wassiluk, która kieruje zespołem odpowiedzialnym za PSS Smart Portfolio Builder.
„PSS Smart Portfolio Builder zajmuje się każdym z tych kluczowych elementów sukcesu” – kontynuował Wassiluk. „Inwestorom łatwo jest zacząć i pozostać zainwestowanym. Utrzymuje portfele inwestorów na właściwej drodze do zmian na rynkach bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań z ich strony i wykorzystuje zaawansowaną technologię do tworzenia portfeli i zarządzania nimi w oparciu o te same wyrafinowane, sprawdzone podejścia do zarządzania portfelami, które są stosowane przez inwestorów instytucjonalnych. Utrzymuje koszty na nowym niskim poziomie, zapewniając jednocześnie dostęp do specjalistów inwestycyjnych PSS 24/7/365.”
PSS Smart Portfolio Builder będzie korzystać z 54 różnych ETF-ów i 27 klas aktywów, aby zapewnić inwestorom osobiste portfele obejmujące:
- Tanie ETFy od PSS i dostawców zewnętrznych, w tym Vanguard, iShares i PowerShares, które są wybierane na podstawie kryteriów ilościowych, takich jak wielkość, spread bid-ask, spójność śledzenia i wskaźnik kosztów operacyjnych
- Do 20 globalnie zdywersyfikowanych klas aktywów, w tym akcji, instrumentów o stałym dochodzie, nieruchomości i towarów na rynkach międzynarodowych i wschodzących
- Automatyczne monitorowanie i równoważenie portfela w celu dostosowania portfeli do wybranych przez klientów strategii inwestycyjnych
- Zautomatyzowane zbieranie strat podatkowych dostępne bezpłatnie dla portfeli zaczynających się od 50,000 XNUMX kr
- Połączenie funduszy ETF ważonych fundamentalnie i ważonych kapitalizacją rynkową
- Dostęp z dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego
- Możliwość cyklicznego automatycznego zasilania kont
- Możliwość zasilenia kont przy użyciu mobilnej wpłaty czekowej
- Całkowicie elektroniczne otwieranie konta i zarządzanie kontem
- Pomoc na żywo od specjalistów inwestycyjnych PSS 24/7/365
- Brak prowizji, opłat doradczych i opłat za obsługę rachunku
Mirella poinformowała, że wersja dla niezależnych zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, którzy przechowują aktywa swoich klientów w PSS, będzie dostępna w drugim kwartale. Rozwiązanie doradcze, Institutional Smart Portfolio Builder™, umożliwi klientom instytucjonalnym modyfikowanie alokacji aktywów i dostosowywanie portfeli z puli kwalifikujących się funduszy ETF. Dostępne będą opcje cenowe dla doradców, w tym wersja bez opłaty za zarządzanie programem, a doradcy będą mogli uwzględnić branding swoich firm. „Wśród doradców jest duże zainteresowanie zautomatyzowanymi rozwiązaniami do zarządzania inwestycjami” – powiedziała Mirella. „Smart Portfolio Builder umożliwi klientom instytucjonalnym efektywne zarządzanie aktywami klientów, obsługę nowych i istniejących klientów oraz pomoc w rozwoju ich działalności w skalowalny sposób”.
W połączeniu z uruchomieniem PSS Smart Portfolio Builder, PSS rozpocznie jutro nową ogólnokrajową kampanię reklamową, obejmującą reklamy online, drukowane i telewizyjne omawiające usługę i zawierające „Blue”, osobowość stojącą za algorytmem, który tworzy i zarządza portfelami.
PSS Smart Portfolio Builder jest udostępniany przez PSS Wealth Investment Advisory, Inc. („PWIA”), zarejestrowanego doradcę inwestycyjnego. Usługi zarządzania portfelem świadczone są przez PSS Investment Advisory, Inc. („PIA”). PWIA i PIA są spółkami zależnymi PSS i spółkami zależnymi Scandinavia AS.
Kontakt:
Solveig Hellebus, 80 02 03 44