PSS rozszerza ofertę mobilną dla doradców o nową aplikację na iPada
11/02/2022
Rozszerzając swój pakiet funkcji mobilnych dla doradców, firma PSS ogłosiła dziś, że dostępna jest do pobrania nowa aplikacja PSS Advisor Center na iPada. Doradcy będą teraz mogli uzyskać dostęp do kluczowych danych klientów, takich jak salda, pozycje i transakcje ze swoich iPadów. Nowa aplikacja jest dostosowana do formatu tabletu, w tym duże wykresy, które oferują wgląd w codzienne ruchy na rachunku i przewijane cytaty, które pomagają doradcom śledzić ruchy indeksów, akcji i funduszy, które są dla nich najważniejsze.
„Doradcy powiedzieli nam, że korzystają z iPadów, aby uzyskiwać dostęp do kluczowych informacji o klientach i witryn internetowych opiekunów z dala od swoich biurek” — powiedział Nathan Davis, starszy wiceprezes ds. technologii w PSS Advisor Services. „Doradcy coraz częściej ładują raporty i prezentacje na iPady, aby móc ich używać podczas spotkań z klientami. Mamy nadzieję, że nasza nowa aplikacja PSS Advisor Center na iPada pomoże doradcom w zwiększeniu produktywności, a także zapewni im lepszą obsługę klienta”.
Doradcy mogą dalej dostosowywać aplikację, dodając notowania akcji i funduszy wspólnego inwestowania do paska u dołu ekranu. Nowe wykresy pozycji dają doradcom migawkowy wgląd w to, jak zachowują się akcje na rachunku lub pozycje funduszu wspólnego inwestowania w ciągu dnia. Pokazują również graficzną reprezentację zarówno ostatnich zmian cen wszystkich pozycji na rachunku, jak i względnej wielkości pozycji. Wyskakujące okienka ze szczegółami sald i historii rachunków umożliwiają doradcom dostęp do potrzebnych im danych w jednym widoku.
Na początku tego roku PSS ogłosiło uruchomienie aplikacji doradcy na iPhone'a, którą obecnie pobrano prawie 4,000 razy. Aplikacja umożliwia doradcom przeglądanie sald, pozycji i transakcji na kontach klientów oraz łatwy dostęp do potrzebnych im danych w czasie rzeczywistym z PSS Advisor Center bez konieczności siedzenia przy biurku. Aplikacje mobilne są częścią szerszych wysiłków zmierzających do dostarczania danych PSS Advisor Center tam, gdzie iw jaki sposób doradcy ich potrzebują. Ponadto klienci doradców, którzy chcą mieć dostęp do swoich kont z dowolnego miejsca, mogą korzystać z aplikacji mobilnych PSS na iPhone'a, iPada i Androida, a także z witryny mobilnej PSS, aby być na bieżąco ze swoimi kontami i uzyskiwać dostęp do funkcji, takich jak PSS Mobile Deposit.
„Nasza oferta mobilna jest jednym z filarów usprawnienia interakcji doradców i ich klientów z nami i między sobą” — dodał Davis. „Będzie to dla nas kluczowy i stały obszar inwestycji w 2023 roku”.
Produkty maklerskie: Brak gwarancji bankowej • Może stracić na wartości