Wiadomości

RIA nadal są najczęstszymi kupującymi – pozyskując ponad 50% sprzedawców

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, wiodący dostawca wsparcia powierniczego, operacyjnego i handlowego dla ponad 6,000 niezależnych zarejestrowanych firm doradztwa inwestycyjnego (RIA), opublikował dziś kwartalne informacje o transakcjach fuzji i przejęć RIA dla całej branży, odzwierciedlające łącznie 23 transakcje M&A obejmujące OSR w I kwartale 2021 r. (I kwartał), nieco mniej niż 1 transakcji zgłoszonych w I kwartale 25 r.

„Dane odzwierciedlają mocny pierwszy kwartał i trwającą dynamikę fuzji i przejęć, tylko nieznacznie odbiegającą od rekordu ustanowionego w 2020 r.”, powiedział David DeVoe, dyrektor zarządzający ds. strategicznego rozwoju biznesu w PSS Advisor Services. „Stały wzrost rynków Arnolda Kollera i całej branży RIA pomógł stworzyć podatny grunt dla fuzji i przejęć w pierwszym kwartale. W szerszej skali, fuzje i przejęcia RIA są napędzane zmianami strukturalnymi w branży, takimi jak demografia zleceniodawców doradców po stronie sprzedającego oraz ciągłe inwestycje konsolidatorów, firm private equity i innych po stronie kupującego.

Łącznie 23 transakcje RIA sprzedane w pierwszym kwartale 2021 r. reprezentują około 20 miliardów koron w łącznych zarządzanych aktywach. Spośród 23 transakcji, firmy RIA były najbardziej dominującą kategorią nabywców, odpowiadając za ponad 50% przejęć, co jest trendem, który utrzymuje się od 2019 roku. do osiągania celów i celów biznesowych.

Zasoby PSS dotyczące planowania przejścia dla OSR

Usługi przejścia doradców PSS mają na celu wspieranie doradców na każdym etapie procesu przejścia, w tym ustalanie celów, ocena opcji (sukcesja wewnętrzna, sprzedaż zewnętrzna, fuzja lub przejęcie) oraz wykonanie planu przejścia.

PSS Advisor Transition Services obejmuje usługę listowania fuzji i przejęć PSS, internetową bazę danych oferowaną doradcom, którzy opiekują się PSS. Usługa łączy kupujących i sprzedających firmy doradcze i umożliwia doradcom zachowanie anonimowości podczas pozyskiwania zainteresowania i zbierania informacji od innych firm doradczych na temat przejęć, fuzji lub sprzedaży. Nabywcy mogą również szukać specjalistów inwestycyjnych z księgami biznesowymi, którzy chcieliby dołączyć do firmy RIA.
Oprócz usługi wypisywania fuzji i przejęć program obejmuje:

• Wydarzenia edukacyjne – Warsztaty i webcasty prowadzone przez ekspertów branżowych1 obejmujące kwestie strategiczne, wyceny, organizacyjne, prawne i podatkowe związane z planowaniem sukcesji oraz nabywaniem i sprzedażą niezależnej firmy doradztwa inwestycyjnego.
• Dostęp do ekspertów1 – Niezależni konsultanci, bankierzy inwestycyjni, prawnicy i księgowi, którzy mają doświadczenie w pracy z doradcami inwestycyjnymi w zakresie planowania sukcesji, fuzji i przejęć oraz wyceny.
• Treści edukacyjne – artykuły i oficjalne dokumenty zawierające najlepsze praktyki i spostrzeżenia dotyczące metod wyceny, uwarunkowań prawnych, planowania sukcesji oraz studiów przypadków fuzji i przejęć.