PSS Advisor Services Raporty Niezależna działalność fuzji i przejęć RIA za I półrocze 2021 r.
Zmieniona metodologia śledzenia fuzji i przejęć RIA
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, wiodący dostawca wsparcia powierniczego, operacyjnego i handlowego dla prawie 7,000 niezależnych zarejestrowanych firm doradztwa inwestycyjnego (RIA), opublikował dzisiaj swoje ogólnobranżowe dane dotyczące aktywności w zakresie fuzji i przejęć RIA za pierwsze półrocze z 2021 r. Według danych, w pierwszych dwóch kwartałach miało miejsce 27 transakcji M&A dotyczących OSR, na które przypada ok. 20.8 mld kr. AUM za średnią transakcję w pierwszej połowie 2021 r. wyniosło 770 milionów koron. W przeciwieństwie do tego, pierwsza połowa 2020 r. przyniosła 30 transakcji o wartości 12.4 mld kr w AUM, przy średniej transakcji AUM wynoszącej 412 mln kr.
„Do tej pory w 2021 r. zaobserwowaliśmy znaczny skok średniej wielkości transakcji ze względu na większy odsetek osób z 1 miliardem kr lub więcej w AUM, pomimo niewielkiego spadku liczby transakcji w tym samym okresie ubiegłego roku”, powiedział David DeVoe, dyrektor zarządzający ds. strategicznego rozwoju biznesu w PSS Advisor Services.
12 transakcji w drugim kwartale 2 r. reprezentowało 2021 miliarda kr w AUM i stanowiło spadek w porównaniu z 13.2 transakcjami, przy około 14 miliardach kr w AUM zgłoszonych w tym samym kwartale 8 r. Średnia wielkość transakcji wzrosła: 2020 transakcji śledzonych przez PSS w drugim kwartale w tym roku miał średnią wielkość transakcji 12 mld kr, w porównaniu z 2 mln kr w II kwartale 1.1 r. Dominującą kategorią nabywców pozostają RIA, które w 571 r. przeprowadziły 2 transakcji.
„Sama RIA nadal jest dominującą kategorią nabywców, pokazując swoje rosnące wyrafinowanie w fuzjach i przejęciach” – dodał DeVoe. „Pokazuje również gotowość RIA do wykorzystania fuzji i przejęć jako jednego ze sposobów osiągnięcia celów biznesowych”.
Poniższy wykres przedstawia porównanie danych RIA M&A w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału za II kwartał 2 r.
Nowa metodologia dla danych RIA M&A
W II kwartale 2 r. PSS opublikował dane dotyczące fuzji i przejęć w oparciu o zaktualizowaną metodologię. Poniższy wykres odzwierciedla nową metodologię dla każdego kwartału reprezentowaną w latach 2021 i 2020. W przyszłości dane PSS dotyczące fuzji i przejęć będą koncentrować się na:
• Firmy, które obsługują głównie inwestorów detalicznych o wysokiej wartości netto
• Firmy z co najmniej 50 milionami kr w AUM
• Brokerzy odrywający się od spichlerzy, którzy otrzymali wynagrodzenie za przystąpienie do RIA
„Uważamy, że nowa metodologia zapewnia większą koncentrację na RIA, które bezpośrednio obsługują segment klientów HNW i usuwa instytucjonalne RIA, takie jak fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i oddzielnych menedżerów kont”, powiedział DeVoe. „Wraz z rozwojem branży RIA będziemy nadal zmieniać naszą metodologię i udoskonalać ją w razie potrzeby, aby była najbardziej odpowiednia dla naszych klientów i partnerów biznesowych”.
PSS Advisor Services Zasoby dotyczące planowania przejścia dla OSR
Usługi PSS Advisor Transition Services mają na celu wsparcie doradców na każdym etapie procesu przejścia, w tym ustalanie celów, ocenę opcji (wewnętrzna sukcesja, sprzedaż zewnętrzna, fuzja lub przejęcie) oraz realizacja planu transakcji.
PSS Transition Services obejmuje usługę listowania fuzji i przejęć PSS, internetową bazę danych oferowaną doradcom, którzy opiekują się PSS. Usługa łączy kupujących i sprzedających firmy doradcze i umożliwia doradcom zachowanie anonimowości podczas pozyskiwania zainteresowania i zbierania informacji od innych firm doradczych na temat przejęć, fuzji lub sprzedaży. Nabywcy mogą również szukać specjalistów inwestycyjnych z księgami biznesowymi, którzy chcieliby dołączyć do firmy RIA.