Opis stanowiska

Jako Doradca Klienta Prywatnego PIM, będziesz pracować jako powiernik w ramach dedykowanego zespołu PSS Private Client, aby zapewnić zdyscyplinowaną, obiektywną i nieuznaniową relację doradczą, która ma pomóc naszym klientom osiągnąć ich cele finansowe. W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

 

Utrzymywanie i rozwijanie przydzielonej praktyki klientów zamożnych z partnerami biznesowymi PSS;

Opracowywanie, wdrażanie i bieżące monitorowanie Deklaracji Polityki Inwestycyjnej, które określają cele i cele inwestycyjne, preferencje i tolerancję ryzyka;

Konstruowanie i dostarczanie zindywidualizowanych porad dotyczących portfela z konkretnymi rekomendacjami inwestycyjnymi poprzez zaplanowane i proaktywne docieranie do klientów;

Współpraca z zespołem planistów finansowych, prawników i CPA w celu oferowania kompleksowych rozwiązań.

 

Będziesz udzielać klientom bieżących porad za pośrednictwem relacji telefonicznej z możliwością odwiedzenia przydzielonego rynku i klientów. Filozofia doradztwa PIM umożliwi Ci wykorzystanie szerokiej gamy produktów (tj. akcji, obligacji, Forex, ETF, oddzielnie zarządzanych kont), pomagając klientom zarządzać większymi i bardziej złożonymi portfelami oraz potrzebami w zakresie planowania majątkowego. Ta wyjątkowa i satysfakcjonująca okazja zapewni zarówno Tobie, jak i Twoim klientom możliwość budowania portfeli zorientowanych na cel i pielęgnowania długotrwałych relacji.

 

Będziesz mieć narzędzia, zasoby i wsparcie, aby odnieść sukces w środowisku zarządzania klientami prywatnymi. Konkretnie:

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem umożliwiające bezproblemową interakcję z klientem;

Oprogramowanie do planowania finansowego zaprojektowane z myślą o niestandardowych rozwiązaniach portfelowych ukierunkowanych na klienta;

Dostęp do badań stron trzecich i zastrzeżonych w celu wsparcia zaleceń doradczych;

Ciągłe szkolenia i zaangażowanie w rozwój zawodowy.

 

PIM oferuje progresywny pakiet świadczeń wraz z programem premii bazowej i zmiennej premii wynikającej z zadowolenia klienta, wzrostu oferty i utrzymania klienta. W tej roli uważamy, że relacje z klientami nie powinny być zagrożone przez wypłaty prowizji, które mogą zachęcać do sprzedaży produktów.

 

Umiejętności i doświadczenie:

Pięć lub więcej lat w branży usług finansowych, pracując bezpośrednio z preferowanymi klientami;

Dopracowane umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne, dbałość o szczegóły;

Doskonałe zarządzanie relacjami i utrzymanie klienta;

Wymagane co najmniej trzyletnie doświadczenie w doradztwie;

Wymagany stopień licencjata;

Bardzo preferowany CFP lub CFA.