Badanie PSS wykazało 22% wzrost popytu na fundusze ETF
Prawie jeden na dziesięciu inwestorów trzyma obecnie co najmniej 50 procent swoich portfeli w funduszach ETF
Dla rosnącej liczby inwestorów fundusze ETF są uznawane za podstawę zdywersyfikowanego portfela. Według Badanie inwestorów ETF 2023 przeprowadzone przez PSS, połowa respondentów planuje zwiększyć swoje zasoby w funduszach ETF w ciągu przyszłego roku – co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z tymi, którzy twierdzili to samo w 2022 r. Prawie co dziesiąty inwestor (dziewięć procent) posiada obecnie 50 lub więcej procent swoich portfeli w funduszach ETF, czyli ponad dwukrotnie więcej niż cztery procent odnotowane w zeszłym roku. Koszty i opłaty w dalszym ciągu są kluczowymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji o zakupie ETF, jednak najwyższe wskaźniki wydatków i prowizje handlowe budzą wśród inwestorów obawy, że fundusze ETF mogą zawierać ukryte opłaty.
„Popyt rośnie wszędzie, a inwestorzy będący właścicielami funduszy ETF wydają się być bardziej zainteresowani tym produktem niż kiedykolwiek” – powiedziała Beth Flynn, wiceprezes ds. zarządzania platformami ETF w PSS. „Widzimy mniej dyskusji na temat „czy”, a więcej na temat tego, „jak” inwestorzy będą kupować i wykorzystywać fundusze ETF. Obserwujemy wzrost poziomu zaawansowania wśród inwestorów ETF i głód uczenia się więcej.”
Inwestorzy wolą przejrzystość i chcą edukacji
Według badania inwestorzy ostro reagują na brak przejrzystości, jeśli chodzi o koszty: 94 procent twierdzi, że zrozumienie całkowitego kosztu funduszu ETF jest ważne. Co ciekawe, przejrzystość w zakresie opłat za umorzenie funduszu lub innych ukrytych opłat jest uważana za czynnik kosztowy nr 1, przy czym 71 procent uważa, że jest to niezwykle ważne. To wyprzedza wskaźnik kosztów wynoszący 61 procent i prowizje handlowe na poziomie 54 procent.
Możliwość handlu funduszami ETF bez prowizji jest najważniejsza lub bardzo ważna dla 45 procent respondentów. Podczas gdy 59 procent jest skłonnych handlować funduszami ETF u firmy oferującej najwięcej funduszy ETF bez prowizji, prawie połowa (48 procent) nie kupiłaby funduszu ETF bez prowizji, który zbyt wcześnie naliczał opłatę za sprzedaż.
Badanie wykazało również, że część inwestorów jest gotowa przenieść swoją wiedzę na temat funduszy ETF na wyższy poziom. Trzech na dziesięciu inwestorów (31 procent) twierdzi, że nadal musi wiedzieć więcej o funduszach ETF, aby inwestować w nie więcej. Respondenci są najbardziej zainteresowani zdobyciem większej wiedzy na temat skutków podatkowych funduszy ETF, a zrozumienie, jak najlepiej je wykorzystać w portfelu, zajmuje drugie miejsce.
„Inwestorzy są gotowi wyjść poza podstawową wiedzę na temat funduszy ETF i zagłębić się w najdrobniejsze szczegóły takie jak koszty i podatki” – powiedział Flynn. „Zwracamy uwagę na edukację ETF, co jest bardzo dobrą wiadomością.”
Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.pssinvest.com. Śledź nas na Twitter, Facebook, YouTube, i nasze Instagram.