Wiadomości

Intensywny program obejmuje indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe i nowe narzędzie PSS do modelowania rentowności klienta

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, wiodący dostawca wsparcia powierniczego, operacyjnego i handlowego dla ponad 6,000 niezależnych zarejestrowanych firm doradztwa inwestycyjnego (RIA), ogłosił dziś nowy program konsultacyjny „Managing Client Profitability”, mający na celu pomoc doradcy zarządzają rentownymi i skalowalnymi biznesami poprzez efektywną segmentację klientów. Nowy program jest częścią Business Consulting Services PSS, kompleksowej oferty zarządzania praktykami dla doradców. Dzięki intensywnemu ośmiotygodniowemu programowi doradcy są prowadzeni przez opracowywanie, ocenę i przygotowanie do wdrożenia dostosowanych strategii segmentacji dla swoich firm.

„Odkryliśmy, że doradcy, którzy przyjmują strategiczne i proaktywne podejście do segmentacji klientów, są często najlepiej przygotowani do przyszłego wzrostu” – powiedział Nick Georgis, wiceprezes PSS Advisor Services. „Podstawą naszej filozofii konsultacyjnej jest nasz program, który łączy doradców z opiekunem ds. relacji z PSS i angażuje ich w sesje robocze zarówno osobiście, jak i online przez szereg tygodni, zapewniając po drodze zasoby i porady, aby umożliwić każdej firmie zbudowanie skutecznego, zindywidualizowana strategia segmentacji i plan obsługi swoich klientów.”

Wykorzystując sprawdzone praktyki najlepiej zarządzanych firm1, program obejmuje również wstępną transmisję internetową, warsztaty osobiste i kontynuację. Doradcy PSS wraz z konsultantem pracują indywidualnie z osobami z każdej firmy, aby:

• Pomoc w określeniu, którzy klienci generują zyski firmy, oraz w lepszym dopasowaniu zasobów, aby skutecznie obsługiwać różnych klientów.
• Zbadaj sposoby segmentacji bazy klientów i dostosowania usług do tych segmentów — wszystko z myślą o dopasowaniu przychodów i kosztów obsługi przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałej obsługi klienta.
• Wykorzystaj narzędzia i bieżące konsultacje z PSS, aby pomóc im osiągnąć swoje cele.

Nowe, autorskie narzędzie PSS Client Profitability Modeling Tool2 pomaga określić rentowność na poziomie klienta i zapewnia doradcom wgląd w ekonomię i kombinację przychodów firmy.

Według PSS 2020 RIA Benchmarking Study, niewielka mniejszość klientów firm RIA ma znaczący udział w przychodach: 7% klientów firm odpowiada średnio za 38% przychodów firmy.

„W całym procesie konsultingowym doradcy PSS wspierają zleceniodawców, jednocześnie opracowując najlepszą strategię segmentacji specyficzną dla klientów i celów biznesowych ich firmy” — powiedział Scott Slater, dyrektor zarządzający ds. doradztwa biznesowego w PSS Advisor Services. „To intensywny proces, który pomaga doradcom określić poziomy usług, które spełniają określone potrzeby klientów, jednocześnie poprawiając wyniki biznesowe firmy”.

1 Badanie porównawcze RIA Benchmarking Study z PSS zawiera dane zgłaszane przez firmy doradcze, które przechowują swoje aktywa w PSS. Firmy najlepiej zarządzane to 20 procent najwyższych pod względem produktywności, rentowności i wzrostu przychodów, obliczonych po usunięciu tych z przychodami poniżej 1 miliona koron.
2 Narzędzie PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool („Model”) jest poufne i zastrzeżone oraz obejmuje własność intelektualną PSS. Jest z natury ograniczony i przeznaczony wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wyniki symulowane przez Model nie odzwierciedlają i nie stanowią gwarancji rzeczywistych lub przyszłych wyników. PSS nie gwarantuje dokładności ani kompletności Modelu ani symulowanych wyników. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Modelu. Odzwierciedlone doświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników lub sukcesu i mogą nie odzwierciedlać Twojego doświadczenia.