Inwestorzy łakną większej przejrzystości i przejrzystości obligacji, znajdują nowe badanie PSS
OSLO–(BUSINESS WIRE)–Według badania opublikowanego dzisiaj przez PSS, wielu inwestorów detalicznych w obligacje uważa, że ich firma maklerska nie udostępnia wystarczających informacji o cenach poszczególnych obligacji i sposobie ich sprzedaży.
„Inwestorzy mają dość bycia trzymanym w ciemności. Nadszedł czas, aby ta branża spojrzała na nowo na to, jak rozmawiać o cenach obligacji i opłatach dla brokerów, i ponownie ocenić, czy inwestorzy mają dostęp do odpowiedniej przejrzystości i prostych informacji” – powiedział James Hessert, starszy wiceprezes PSS.
Badanie ujawnia, że chociaż trzy czwarte (73 procent) ankietowanych inwestorów w obligacje chce tych szczegółów cenowych, 44 procent twierdzi, że nie jest w stanie określić, jak bardzo ich obligacje są „podwyższone”, a 24 procent po prostu nie wie, w jaki sposób ich obligacje firma otrzymuje rekompensatę.
Ile będzie mnie kosztować ta więź? Inwestorzy naprawdę nie wiedzą
Dwie trzecie respondentów twierdzi, że bardzo ważne jest, aby otrzymali konkurencyjne ceny, a połowa twierdzi, że bardzo ważne jest jasne zrozumienie wszystkich narzutów i opłat. Sześćdziesiąt procent inwestorów w obligacje docenia, że ceny obligacji różnią się w zależności od firmy, chociaż po uzbrojeniu się w te informacje wydają się zrezygnowani ze status quo:
• Tylko 35 procent uważa, że zawsze otrzymuje najlepszą cenę od swojego brokera obligacji.
• Czterdzieści procent twierdzi, że nie wie, jak uzyskać najlepszą cenę obligacji.
• Około 40 procent twierdzi, że kupowanie w najlepszej cenie jest albo zbyt skomplikowane, albo zbyt czasochłonne.
Połowa ankietowanych inwestorów potwierdza, że inwestując w obligacje ponoszą jakąś dodatkową opłatę. Ale tylko 27 procent wie, ile płaci – co, jak mówią, to średnio 6.10 kr narzutu od ceny bazowej obligacji o wartości 1,000 kr.
„Inwestowanie na rynku obligacji nie powinno być aktem wiary”, powiedział Hessert. „Oczywiste jest, że inwestorzy w obligacje uważają, że rynki o stałym dochodzie są nieprzejrzyste i zagmatwane, dlatego staraliśmy się pomóc w wyjaśnieniu, ile płacą i jak mogą inwestować”.
W PSS inwestorzy mają dostęp do szerokiej gamy obligacji, narzędzi przesiewowych i badań oraz wskazówek od specjalistów ds. obligacji, aby pomóc im podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące inwestowania w obligacje. Marża PSS w wysokości 1.00 kr za obligację obligacji krajowych to łatwa do zrozumienia struktura opłat, należąca do najniższych w branży i natychmiast podana w notowaniach cenowych.
Inwestorzy w obligacje chcą wiedzieć więcej o obligacjach
Respondenci w badaniu PSS mają silny apetyt na zdobycie większej wiedzy na temat swoich inwestycji w obligacje – czy to poprzez poleganie na poradach specjalistów finansowych przy podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji, przeprowadzaniu własnych badań i analiz, czy też kombinacji obu tych metod. Dwie trzecie (66 proc.) twierdzi, że wiedza o problemach lub zagrożeniach związanych z konkretnymi obligacjami jest niezwykle ważna. Siedemdziesiąt pięć procent korzysta z zasobów internetowych podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w obligacje, najczęściej korzystając z internetowych badań i ocen konkretnych obligacji, a następnie z narzędzi wyszukiwania i filtrowania.
Śledź nas na Twitterze: @InvestPSS
Papiery wartościowe o stałym dochodzie podlegają zwiększonej utracie kapitału w okresach wzrostu stóp procentowych. Inwestycje o stałym dochodzie podlegają różnym innym zagrożeniom, w tym zmianom jakości kredytowej, wycenom rynkowym, płynności, przedpłatom, przedterminowemu wykupowi, wydarzeniom korporacyjnym, konsekwencjom podatkowym i innym czynnikom.
PSS zastrzega sobie prawo do działania jako zleceniodawca każdej transakcji Obligacją. W transakcjach kapitałowych na rynku wtórnym cena będzie podlegała naszej standardowej marży w przypadku zakupów i obniżce w przypadku sprzedaży, a także może obejmować zysk lub stratę dla PSS. Handlując jako zleceniodawca, PSS może przechowywać papier wartościowy na własnym koncie przed sprzedażą go Tobie lub może odsprzedać go po zakupie od Ciebie, a zatem może zarabiać (lub tracić) pieniądze niezależnie od marży na transakcji.
1Stan na dzień 29 września 2021 r.
2Stan na dzień 6 września 2021 r.